热帖第二：易科食堂与冰芯食堂的水平到底孰高孰低？ 裘迪真切的感受到易科内部的某些氛围，好像真没那么紧张，又好像有些松弛得过分。 ※※※ 援引某位中国晶圆制造联盟高层的消息似乎得不到证实。 易科解决了光刻胶的问题？ 易科没声音，冰芯没声音，行政层面没动静，员工们没动静，唯一有动静的就是鸡飞狗跳的空头们。 来了，凶猛的71.9亿美元！ 走了，虚弱的36.7亿美元…… 当本次做空易科的机构们被群嘲，rc对冲基金的拉塞尔真切感受到了尴尬，他是立场公开的空头一员，但看到来自中国的未经证实的消息，也忍不住立即减少了将近一半的仓位。 更有甚者，他还知道有同行直接一走了之。 然而，拉塞尔等了一周时间，既没看到易科与冰芯的正式或非正式的言论，也没看到易科手机的供应变化。 如此再回头一看，这样得不到证明的消息似乎不值得那么大反应…… 拉塞尔仔细思量，不仅采用一些机构对易科出货量的观察，也询问了bis方面的意见，而后者认为，中国内地的半导体行业在短期内解决不了光刻胶的问题。 “嗨，拉塞尔，这时间也许是两年，也许是三年，你要知道，这对他们是一次极其突然的措施，压根不可能迅速解决的。” “如果冰芯的产能能在2年时间重新恢复，我们都认为这是一件很了不得的事情。” “拉塞尔，这是一次完美的突袭，相信我们。” 拉塞尔尊重了专业人士的意见，但他在做决定之前也和同行进行了交流，比如，曾经参与做空易科但遭受损失的桥水基金。 桥水基金比rc基金要果断，听到不利消息后撤出的果断，见没有动静之后又重新进去的果断。 “拉塞尔，这是一则假消息，大家反应过激了，况且，易科的预期一定是走低的，只是看低到多少罢了，我们坚定的看空易科。” 拉塞尔询问对方：“那桥水之前为什么要走？” “害怕啊。”桥水基金负责本次动作的基金经理埃德森极其坦诚，又反问道，“你不害怕吗？” 拉塞尔：“……” 确实害怕。 中国那边消息一出，易科股票直接被拉升，又赶上同行的一致行动，这次已经损失不少。 不管美国媒体最近几个月如何描述易科掌门人的错误决策，不管bis如何限制了易科和冰芯，但…… 但是，那是方总啊！ 拉塞尔回答了同行的问题：“不，我不是害怕。” 埃德森惊奇：“是吗？” “是的。”拉塞尔严谨地说道，“我只是出于对方总的尊重。” 埃德森哈哈大笑：“很好，如果有见到方总的机会，你应该把这话亲口对他说。” 拉塞尔已经有了决定，继续说道：“但现在同样出于对方总的尊重，rc基金决定为易科的溃败也贡献一份力量。” “我喜欢你的那句话，这次不一样。”埃德森说道，“这次不是商业，不是金融，而是政治，方总已经拿到了很多东西，现在到了他的买单时刻。” 拉塞尔同样很喜欢埃德森的这种描述。 他结束与这位同行的通话，思考和整理了相关的数据，又在推特上更新一条动态：#买单时刻#。 某种程度上，易科前两次是伙同白房子吃了霸王餐，这一次不一样，现在就需要方总一起买单了。 三月份的最后一天，纳斯达克再度公布了做空仓位。 仅仅两周时间，做空易科的仓位再度重返70亿美元，并且已经超过上个月底，以78.7亿美元的规模逼近下一个整关。 空头们比上次更加汹涌的冲了进来，成为新闻报道的又一素材。Ｍ.CｏOｊx.Cｏｍ